Supports non traditionnels
Fonds d'investissement
Immobilier
Private Equity
Oeuvres d'art
Une expertise financière au service d'une gestion patrimoniale d'excellence
Ingénierie financière & patrimoniale
Votre conseiller privé est un interlocuteur privilégié. Il détermine avec vous votre situation patrimoniale et vos objectifs : optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite, organiser votre succession, générer des revenus complémentaires, etc.
L’analyse patrimoniale s’établit en plusieurs étapes et en fonction de plusieurs critères : l’horizon de placement, le niveau de liquidité, les projets personnels ou encore la situation familiale.
Votre conseiller peut ainsi vous proposer une stratégie patrimoniale évolutive, en mesure de répondre à vos attentes et à vos besoins immédiats et futurs.
Un processus clair et transparent
Analyse personnalisée
Ecoute de vos besoins, de vos objectifs et de vos contraintes. Centralisation des informations relatives à votre patrimoine. Analyse budgétaire, familiale, juridique et fiscale.
Bilan patrimonial
Etablissement du diagnostic de votre patrimoine. Restitution d'un document de synthèse.
Propositions de stratégies
Choix du mode de gestion. Sélection des supports d'investissement. Solutions de transmission du patrimoine.
Validation de la stratégie
Mise en oeuvre des solutions. Accompagnement dans la durée.
Une gamme d'investissements financiers diversifiés
Une palette d'investissements des plus traditionnels aux plus innovants
Supports traditionnels
Produits bancaires
Produits d'assurance
Actions
Obligations
Fonds Communs de Placement
Produits structurés
Fondée sur notre indépendance, notre philosophie cultive la volonté de proposer à nos clients un large choix de supports d'investissements.
Pour garantir la réactivité et l'anticipation nécessaires à une allocation performante de vos actifs, notre équipe de gestion cherche en permanence à enrichir la gamme d'instruments financiers que nous proposons afin de vous offrir des produits toujours plus innovants.
Gestion patrimoniale
Pour répondre à vos attentes et à vos besoins en termes de gestion patrimoniale, nous dressons un diagnostic de vos avoirs et nous établissons une analyse de votre profil, vos exigences, vos objectifs et vos projets.
Cette approche individualisée vise à vous proposer une allocation parfaitement adaptée à votre horizon de placement, votre besoin de liquidité et votre aversion au risque.
Un mode de gestion adapté
Une gestion
en architecture ouverte
Dans un souci constant d’optimisation, notre approche consiste à intervenir dans le cadre d’une architecture ouverte pour vous permettre l’accès aux instruments financiers répondant au mieux à votre profil.
Cette démarche témoigne des critères d’objectivité et d’indépendance qui sont les nôtres.
gestion sous mandat
Vous déléguez vos choix d’investissement à nos gérants qui assurent la gestion de votre portefeuille au quotidien, selon les objectifs et les contraintes définis au préalable avec vous.
Gestion conseillée
Vous décidez de votre portefeuille en bénéficiant des conseils et de la rapidité d’exécution de toutes les équipes de BMCE Capital Gestion Privée.
Le family office
Votre patrimoine familial a sa propre histoire. Construit souvent sur une ou plusieurs générations, vous avez à cœur de le pérenniser. Notre ambition, le protéger, le valoriser et vous permettre d'en assurer la transmission en toute sécurité.
Notre Family Office aspire à servir les objectifs de votre famille en toute discrétion, en prenant attache avec vous et vos autres conseillers les plus proches (experts comptables, avocats, notaires, fiscalistes, etc.) pour échanger sur les meilleures options qui s’offrent à vous et votre famille dans la gestion de votre patrimoine.
Partenaire dans le temps des intérêts de votre famille, votre conseiller privé coordonne les propositions de tous ces acteurs en cohérence avec votre profil de risque, vos objectifs d'investissement et vous propose, à travers des reporting détaillés, un suivi régulier des résultats de la stratégie d'investissement globale choisie.
